12 exemples d’automatisation Make pour une PME

« On pourrait sûrement automatiser ça » revient souvent dans mes échanges avec des PME, suivi d’un silence : par où commencer, concrètement ? Plutôt qu’une nouvelle définition de Make, voici douze scénarios que je vois tourner chez des entreprises de 15 à 60 personnes, classés par fonction. L’idée n’est pas de les copier tels quels, mais de repérer celui qui ressemble le plus à votre propre point de friction.

Facturation et devis

1. Le devis signé crée la fiche client

Un devis accepté dans votre outil de signature crée automatiquement le contact dans le CRM, avec les bonnes informations déjà remplies — au lieu d’une ressaisie qui attend que quelqu’un ait cinq minutes.

2. La relance de facture impayée part sans qu’on y pense

Passé un certain nombre de jours sans paiement, un e-mail de relance part seul, avec le ton et le délai que vous avez choisis. Personne ne doit se souvenir de vérifier une liste chaque lundi.

3. Le brouillon de facture se génère depuis le suivi de temps

Les heures saisies dans un outil de suivi de temps alimentent directement un brouillon de facture, prêt à relire plutôt qu’à recomposer ligne par ligne.

Relation client

4. Le formulaire de contact arrive directement chez la bonne personne

Un formulaire de devis crée le contact, l’assigne au bon commercial selon la zone ou le type de demande, et le notifie — sans boîte mail générale où les demandes se perdent entre deux personnes qui pensaient que l’autre répondait.

5. L’avis client part au bon moment

Quelques jours après la clôture d’un dossier, une demande d’avis part automatiquement, au moment où le souvenir du service est encore frais — plutôt qu’en campagne groupée six mois plus tard.

6. Le ticket de support crée son suivi sans copier-coller

Un ticket ouvert dans l’outil de support crée la ligne correspondante dans le tableau de suivi de l’équipe, avec le statut et le client déjà renseignés.

Reporting et suivi interne

7. Le tableau de bord se met à jour seul

Les chiffres de vente, de leads ou de tickets remontent chaque matin dans une feuille ou un tableau de bord, sans export manuel la veille de la réunion.

8. L’alerte de stock part avant la rupture

Quand un niveau de stock descend sous un seuil fixé, une alerte part à la bonne personne — avant la rupture, pas le jour où un client la signale.

9. Le rapport hebdomadaire se compose seul

Un résumé des ventes, des nouveaux contacts ou des tickets de la semaine arrive chaque lundi matin dans Slack ou par e-mail, déjà mis en forme.

RH et vie interne

10. L’arrivée d’un nouveau salarié déclenche sa checklist

La signature d’un contrat crée le compte dans les outils internes, prévient l’équipe et lance la checklist d’intégration — sans que quelqu’un doive s’en souvenir le jour J.

11. La demande de congés suit son circuit sans relance manuelle

Une demande de congés déposée dans un formulaire notifie le bon responsable, et le statut se met à jour automatiquement une fois la décision prise.

12. La note de frais se range sans ressaisie

Une note de frais envoyée par e-mail ou via un formulaire crée la ligne correspondante dans le tableau de suivi, avec le montant et le justificatif déjà rattachés.

Comment choisir son premier scénario

Le guide Make explique comment monter un scénario techniquement. La question qui précède est différente : lequel, parmi les douze, mérite d’être le premier ?

Je recommande de partir de la tâche qui revient le plus souvent et qui ne demande presque aucune décision humaine — une relance, une notification, une recopie. Les tâches qui demandent un jugement au cas par cas viennent après, une fois la première automatisation en place et sa logique comprise par l’équipe.

Combien ça coûte

Le prix dépend du nombre de scénarios et de la complexité de chacun, pas d’un forfait unique. Le calculateur donne une première fourchette en quelques minutes à partir de votre propre cas.